SERVICIOS

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Preparación de la compañía, desarrollo de análisis estratégico y financiero
Valuación del target
Preparación de memorándum de información para presentación a posibles inversionistas
Creación y manejo de procesos competitivos para maximizar valor
Coordinación del due diligence, data room y auditorías a la compañía
Manejo de la documentación relacionada con la transacción
Negociación de la documentación relacionada con la transacción
Desarrollo de la estrategia de negociación adecuada
Asistencia en la obtención de financiamiento para la adquisición
Manejo de todas las comunicaciones con los potenciales interesados en representación del cliente
Negociación de la documentación final y cierre de la transacción

FINANCIAMIENTO

Análisis de necesidades de capital y de la estructura de capital de la compañía
Análisis de fuentes locales e internacionales de financiamiento de capital/deuda
Preparación de materiales para presentación a los inversionistas. Elaboración del plan de negocios
Diseño de estructuras financieras adecuadas para fortalecer la relación deuda/capital
Diseño de estructura de covenants
Negociación de la documentación y cierre de la transacción
Obtención de capital

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

Evaluación de las condiciones financieras de la compañía y su estructura de capital
Valuación de activos y análisis de capacidad máxima de endeudamiento
Análisis de alternativas financieras, estratégicas y recomendaciones
Desarrollo de modelo financiero y análisis de reestructuración de deuda
Preparación y presentación de propuestas a los acreedores
Negociación de términos y condiciones con acreedores

QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

“La asesoría financiera y el conocimiento de fuentes de financiamiento proporcionado por Emerge ha sido de suma importancia para mi empresa. La firma nos ha brindado servicios integrales que han permitido que nuestra compañía alcance el nivel más eficiente de financiamiento necesario para nuestro plan de expansión. Combinar un préstamo senior y un inversor de capital preferente, con los requerimientos de mi compañía, siempre muestra un reto en la estructura de la transacción. Emerge sobresalió adecuando los niveles más eficientes de financiamiento para nosotros, por lo que apreciamos mucho su profesionalismo y atención al detalle. Esperamos poder trabajar con Emerge en nuestros futuros requerimientos de financiamiento."

User Thumb Francisco Ortíz Esquivel, Director General

"Emerge fue extremadamente eficaz identificando al socio ideal para Interdeli, ya que mis necesidades de financiamiento eran complicadas. La transacción fue severamente restringida debido a las circunstancias financieras de la empresa y en consecuencia llegar a un acuerdo de valuación justa. Emerge nos proporcionó un inversionista que podía embonar en la acotada estructura de la transacción, el cual aportó el capital necesario que necesitábamos para seguir adelante. En general, la estructura de capital que Emerge constituyó nos ha permitido colocarnos en una posición ideal para continuar con el crecimiento de nuestro negocio.”

User Thumb Maan Hamade, Director General

"Me complace anunciar que recientemente hemos logrado cerrar una transacción con Emerge - Banca de Inversión. La oportunidad era complicada debido a que no había muchos fondos de capital de riesgo en México en ese momento. Emerge destacó satisfaciendo todas las demandas de los inversores, incluyendo la preparación de excelentes documentos de inversión y logrando estructurar un acuerdo atractivo tanto para el Fondo de Inversión como para los socios de Ánima. El equipo de Emerge nos proporcionó incontables horas para asegurarse de que todo fuera entregado en las fechas acordadas. Sin duda nos gustaría volver a trabajar con Emerge en el futuro."

User Thumb Fernando de Fuentes, Director General